Immorente Invest annonce l’augmentation de son capital (vidéo)
En marge d’une conférence de presse organisée le vendredi 10 janvier, l'Immorente Invest a annoncé l'augmentation de son capital réservée au public avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Cette augmentation de capital en numéraire porte sur un montant de 408 millions de dirhams (MDH), prime d'émission incluse, à travers l’émission de 4.080.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 62,54 dirhams chacune, avec une prime d’émission de 37,46 dirhams par action, soit un prix d’émission qui s’élève à 100 dirhams par action.
Dans sa déclaration, Mme Soumaya Tazi, PDG d’Immorente Invest estime que l’entreprise a « investi 520 mdh d’actifs entièrement loués depuis son introduction en bourse, en avance sur ses objectifs, et a distribué depuis mai 2018 des rendements représentant respectivement 6% et 6,5% conformément à ses engagements. »
D’après les responsable présents à la Bourse de Casablanca en marge de la conférence de presse, l’opération s’inscrit dans le cadre du processus de développement de la Société visant à financer ses investissements qui lui permettront de poursuivre sa croissance et la diversification de son portefeuille d’actifs, à permettre aux investisseurs, institutionnels et au grand public, d’accéder ou renforcer leur position dans une classe d’actifs dédiée à l’immobilier professionnel locatif et à « poursuivre et renforcer la logique de transparence et de performance dans laquelle Immorente Invest s’inscrit en se soumettant au jugement du marché ».
Quid de l’offre ?
La structure de L’offre d’Immorent permet de renforcer le noyau stable et d’améliorer la liquidité du titre. A cet effet, l’augmentation de capital en bourse sera réalisée pour un montant global de 408 MMAD au prix fixe de 100 MAD par action avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Cependant, la structure de l’offre prévoit 2 tranches : la tranche I, d’un montant de 220 millions de dh, permettra, en étant disponible à tous, d’élargir la base de souscripteurs, d’augmenter la taille du flottant de la société et d’en améliorer ainsi la liquidité. La tranche II, d’un montant de 188 millions de dh permettra à Immorente Invest de renforcer son Noyau Stable est réservée aux investisseurs institutionnels et qualifiés s’engageant à respecter les contraintes du Noyau Stable qui représentera désormais 40,7% du capital.
Dans le détail l’offre concerne :
Les personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère ;
- Personnes morales de droit marocain ou étranger n’appartenant pas aux catégories d’investisseurs qualifiés tels que définis par l’article 3 de la loi n 44-12 et par l’article 1.30 de la circulaire de l’AMMC n 03/19 et justifiant de plus d’une année d’existence à la date de la souscription ;
- Investisseurs qualifiés de droitmarocain de droit marocain tels que définis par l’article 3 de la loi n 44-12 et l’article 1.30 de la circulaire de l’AMMC n 03/19, hors OPCVMmonétaires et obligataires court terme;
- Investisseurs qualifiés de droit étranger tels que définis par l’article 1.30 paragraphe (c) de la circulairede l’AMMC n 03/19 ;
Investisseurs qualifiés de droit marocain tels que définis par l’article 3 de la loi n 44-12 et par l’article 1.30 de la circulaire de l’AMMC n 03/19 hors OPCVMmonétaires et obligataires court terme
- Investisseurs qualifiés de droit étranger tels que définis par l’article 1.30 paragraphe (c) de la circulairede l’AMMC n 03/19x
- Les investisseurs souscrivant dans le cadre de cette tranche devront signer au moment de la souscription, un acte d’engagement leur permettant d’adhérer au pacte d’actionnaires conclu le 11 mai 2018 dans le cadre de l’introduction en bourse d’Immorente Invest
Un track record de rendement de 6% et plus, conforme aux engagements
En plus de valoriser un parc d’actif immobiliers, Immorente Invest a pour objectif d’offrir un rendement annuel à ses actionnaires. Dans ce cadre, la société a distribué un rendement de 6% et plus sur les cinq derniers exercices. Depuis son introduction en bourse en mai 2018, Immorente a distribué par deux fois des rendements respectivement de 6% et 6,5% conformément à son engagement.
Mouhamet Ndiongue
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