Chariot et Energean signent des Accords pour les Licences Offshore marocaines
Chariot Limited (AIM : CHAR), le groupe d'énergie de transition axée sur l'Afrique, a le plaisir d'annoncer qu'il a signé des Accords de Partenariat avec le groupe Energean plc ("Energean") (LON : ENOG), portant sur la licence offshore de Lixus ("Lixus"), sur laquelle se situe le projet de développement de gaz d'Anchois ("Anchois"), ainsi que sur la licence offshore de Rissana ("Rissana") au Maroc.
Le partenariat entre Chariot et Energean a été soigneusement conçu pour maximiser les avantages mutuels et assurer le succès du projet Anchois, ainsi que la croissance du portefeuille dans les licences de Lixus et de Rissana.
Dans le cadre de ce partenariat, Chariot bénéficiera d'un financement complet, comprenant un paiement initial et des paiements différés, avec la possibilité d'un portage complet jusqu'à la mise en production. Tout au long de cette collaboration financière, Chariot conservera une participation significative dans le projet, préservant ainsi son engagement et son intérêt à long terme.
La présence d'Energean en tant qu'opérateur expérimenté revêt une importance cruciale. En tant que société du FTSE 250, Energean a démontré son expertise dans le développement de projets gaziers offshore à grande échelle. Cette alliance vise à sécuriser le savoir-faire opérationnel d'Energean, assurant une mise en œuvre efficace et réussie du projet Anchois. L'objectif central du partenariat est d'accélérer la croissance du portefeuille.
Cela se traduit par la possibilité d'augmenter considérablement la taille du développement initial, démontrant une ambition claire d'expansion. De plus, les licences de Lixus et de Rissana offrent des opportunités d'exploration supplémentaires, soulignant la volonté d'explorer de nouveaux horizons énergétiques.
Ce partenariat stratégique combine judicieusement les ressources financières de Chariot, l'expérience opérationnelle d'Energean et la vision de croissance à long terme, créant ainsi une base solide pour le succès du projet Anchois et l'expansion future du portefeuille dans la région.
Le développement du projet Anchois est planifié de manière stratégique, exploitant l'expertise combinée de Chariot et Energean pour atteindre des objectifs clés. Dans un premier temps, les parties prévoient le forage d'un nouveau puits à l'est du champ d'Anchois, avec un test de production programmé pour 2024.
Les négociations avancées pour le contrat de forage reflètent un engagement fort. Ce nouveau puits a des objectifs multiples, notamment l'évaluation des réservoirs profonds à faible risque qui n'ont pas encore été explorés, avec le potentiel d'augmenter de manière significative les ressources, dépassant ainsi les 1 Tcf. De plus, le test de production vise à optimiser le schéma de développement, offrant des perspectives importantes pour le futur puits de production.
Parallèlement, l'expansion du plan de développement offshore existant est prévue pour permettre une production potentielle nettement plus élevée. Une attention particulière est accordée à la finalisation des négociations sur les ventes de gaz. L'objectif est de répondre de manière prioritaire aux besoins énergétiques du Maroc.
Cette priorité souligne l'engagement envers la durabilité énergétique et la contribution positive au marché local. Parallèlement au développement d'Anchois, le partenariat vise à faire progresser l'exploration dans les licences de Lixus et Rissana. Une campagne sismique est prévue en 2024, démontrant l'engagement continu dans l'exploration de nouvelles opportunités.
Cette approche holistique reflète la vision à long terme du partenariat, visant à maximiser le potentiel énergétique de la région et à répondre aux besoins changeants du marché. En combinant les efforts de développement et d'exploration, le partenariat aspire à créer une base solide pour une croissance durable et diversifiée dans le secteur de l'énergie.
Les termes clés de la transaction entre Chariot et Energean sont définis de manière détaillée, reflétant un accord complexe.
Voici un résumé des points saillants :
- Acquisition des Participations : Energean acquiert 45 % et 37,5 % des participations respectives dans les licences de Lixus et de Rissana.
- Energean prend en charge les opérations des deux licences. Participations Rétention : Chariot conserve une participation de 30 % dans Lixus et 37,5 % dans Rissana. ONHYM conserve une participation de 25 % dans chaque licence.
- Paiements à Chariot : À la conclusion de la transaction, Chariot reçoit 10 millions de dollars US. À la décision finale d'investissement (FID), Chariot reçoit 15 millions de dollars US. Un paiement brut de portage de 85 millions de dollars US, couvrant divers coûts, dont le puits supplémentaire d'Anchois et le test de production.
- Option d'Acquisition Supplémentaire : Après le forage du puits d'Anchois, Energean peut acquérir 10 % supplémentaires dans la licence Lixus moyennant des termes spécifiques, y compris un montant brut de portage, un emprunt convertible, et une redevance sur les revenus de production.
- Prise en Charge des Coûts par Energean : Energean assume les coûts de Chariot sans recours. Les coûts sont assortis d'un coupon de 7 % basé sur le taux SOFR et remboursables sur 50 % des futurs revenus nets de Chariot de la licence Lixus.
- Conditions de Financement : L'emprunt convertible est à coupon zéro sur 5 ans, avec un prix d'exercice spécifié. Energean a également l'option d'émettre des actions en lieu et place de l'emprunt convertible, à la discrétion de Chariot au moment de la FID.
- Approbations Réglementaires : La finalisation de la transaction est soumise aux approbations réglementaires marocaines habituelles. Ces termes détaillés définissent les droits, les obligations et les mécanismes financiers qui régissent le partenariat entre Chariot et Energean dans le développement des licences de Lixus et Rissana.
Les propos de Mme Leila Benali, Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, soulignent l'importance stratégique de l'accord entre Chariot et Energean pour le Maroc. "Cet accord est essentiel pour l'ensemble du domaine offshore du Maroc, sur sa côte atlantique, un actif énergétique clé pour le Royaume. Nous souhaitons la bienvenue à Energean sur ces licences car ces investissements importants contribueront grandement à la monétisation des ressources du pays et à notre ambitieuse stratégie énergétique".
De son côté Mme Amina Benkhadra, Directrice Générale de l'Office National des Hydrocarbures et des Mines, a déclaré : “Je tiens à féliciter les deux parties pour la signature de cet accord. La découverte ainsi que le travail important réalisé à ce jour ont mis en place d'excellentes bases pour le développement du projet, et ce partenariat jouera un rôle déterminant dans le financement et la réalisation de la phase suivante. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler aux côtés d'Energean et de Chariot pour mettre en œuvre le projet et sa mise en production.
La déclaration de Mathios Rigas, PDG d'Energean, met en lumière plusieurs aspects clés de l'accord et exprime l'enthousiasme de l'entreprise vis-à-vis de cette nouvelle étape de développement.
A son tour Adonis Pouroulis, PDG de Chariot, a exprimé son optimisme quant au nouveau partenariat avec Energean, soulignant la réputation éprouvée de ce dernier dans la mise en œuvre rapide de projets offshore similaires. Nous sommes enthousiastes à l'idée de la prochaine phase de forage, qui pourrait permettre de confirmer d’importantes ressources supplémentaires et d'augmenter le niveau de production. Il est prévu que ce puits soit utilisé comme puits de production lors du passage en phase de développement. Nous conservons une participation importante dans cette opportunité d'ouverture du potentiel économique du bassin sédimentaire et les deux parties sont désireuses d'optimiser les fondamentaux du projet, afin de permettre son expansion et d'entreprendre une exploration plus poussée. Nous préparons également le forage sur notre licence onshore de Loukos, dont le démarrage est prévu début 2024."
NB
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