BMCE Bank émet un emprunt subordonné de 206 millions $ pour se développer en Afrique et en Europe
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- 09 juin 2015 --
- Business
Le Conseil déontologique marocain des valeurs mobilières (CDVM) vient de donner son feu vert à l’émission par BMCE Bank d’un emprunt obligataire subordonné de 2 milliards de dirhams (environ 206 millions de dollars), destiné notamment à financer le développement du groupe bancaire en Afrique en Europe.
Selon la note d’information visée par relative à l'émission publiée par le gendarme des marchés financiers au Maroc, cette opération porte sur l’émission de 20 000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100 000 dirhams.
L’emprunt aura une maturité de 10 ans et offrira une prime de risque entre 100 et 110 points de base. Deux possibilités sont offertes aux investisseurs : un taux fixe sur 10 ans ou un taux révisable annuellement. La période de souscription s’étale du 10 juin au 12 juin 2015.
L’émission est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain: organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), compagnies financières, établissements de crédit, compagnies d’assurance et de réassurance, la Caisse de dépôt et de gestion et les organismes de pension et de retraite.
A noter que BMCE Bank a réalisé un bénéfice net de 1,94 milliard de dirhams marocains (195 millions de dollars) en 2014, en hausse de 58% par rapport à 2013 malgré les provisions constituées pour couvrir l’augmentation des créances douteuses.
Les filiales africaines de la banque fondée par le milliardaire marocain Othman Benjelloun (Bank of Africa, La Congolaise de Banque et la Banque de Développement du Mali) ont contribué à hauteur de 27 % au bénéfice net du groupe.
Agence Ecofin
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